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投资公司的信托资管销售助理是做什么的呢? 可以具体一点吗?

2022-05-24 14:23:06营销对象1

你所指的投资公司,应该是一家三方理财公司,以金融销售产品为主。信托资管销售助理以销售为主,日常工作内容为:1、开拓市场(渠道、个人客户)2、维护客户关系3、按月完成销售指标等

销售产品,对接方面

财富管理和资产管理有什么区别

从管理对象来看,资产管理的对象是“资产”,例如可交易股票、不公开交易的公司股权、公司债券等。财富的内容更宽泛,金融资产是财富的一部分,因此,财富管理的内容比资产管理更加丰富多样化。从服务内容来看,资产管理通常是金融服务;财富管理除了金融服务外,还包括非金融服务。财富管理的服务内容比较丰富,除了资产管理外,还可为客户打理包括家族生意、财富传承、离婚和财产保护、法律、税收、信托、咨询、现代艺术、子女教育等多样化的内容。更多内容可以咨询专业机构,以优脉为例,优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构,主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。公司核心管理团队深耕中国财富市场多年、配合默契且成绩斐然。

财富管理和资产管理的区别如下:

1、工作的性质不同

财富管理主要是一些事务性的工作。人事部门负责招待领导的决策。

而资产管理则包含战略性的工作和事务性的工作,批准作用的组织、领导会计机构或会计人员依法进行会计核算,实行会计监督。

2、职责不同

财富管理负责本单位财产物资的统一管理,每年进行一次财产清查,健全保管、领用、维护、赔偿、报废、报损以及人员调动交接制度,保证账物相符。

而资产管理负责组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划,并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划,按年、按季、按月进行编制,

并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实,督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求,组织有关人员,合理核定资金定额,加强资金的使用管理,提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求,拟定资金管理与核算实施办法,并组织有关部门贯彻执行

3、考核内容不同

财富管理主要考核能否认真贯彻执行国家的宪法、法律、法令,是否具备工作人员应有的道德品质、是否具有做好本职工作的业务技能,以及必备的文化知识和实际工作能力。

而资产管理主要考核,出勤情况、学习成绩和工作态度,完成任务的数量、质量、效率等。

4、工作内容不同

财富管理主要制定、修改关于权限和职能责任的组织结构,建立双轨的、相互的、纵向及横向的信息交流系统。预测对于工作人员的需求,做出人员投入计划,并对所需要的管理政策和计划做出预先设想。

人员的配备和使用:即按照工作需要,对工作人员进行录用、调配、考核、奖惩、安置等。帮助工作人员不断提高个人工作能力,进行任职前培训和在职培训。

而资产管理主要根据按劳分配的原则,做好工作人员的工资定级、升级和各种保险福利工作。通过各种教育方式,提高工作人员的思想政治觉悟,激励工作人员的积极性、创造性。对工作情况和程序进行总结、评价,以便改进管理工作。

参考资料来源:百度百科-财富管理

百度百科-资产管理

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